Salesforce hubspot 連携

SalesforceとHubSpotの連携は、営業とマーケティングの効率を劇的に向上させるための強力な戦略です。両プラットフォームの強みを組み合わせることで、顧客データの統合、リード管理の最適化、そして顧客体験全体の向上を実現できます。これにより、企業はよりパーソナライズされたアプローチで顧客とエンゲージし、最終的には売上と顧客ロイヤルティの向上に繋がります。

SalesforceとHubSpot連携の重要性

現代のビジネスにおいて、営業とマーケティングの連携は不可欠です。顧客はシームレスな体験を求めており、両部門が同じ情報源に基づいて行動することが成功の鍵となります。SalesforceとHubSpotの連携は、このギャップを埋めるための最も効果的な方法の一つです。

なぜ連携が重要なのか？

Salesforceは世界をリードするCRM（顧客関係管理）プラットフォームであり、営業プロセスの管理と顧客データの集約に強みを持っています。一方、HubSpotはインバウンドマーケティング、コンテンツ管理、セールスエンゲージメントツールに特化しており、リード獲得から育成、顧客サポートまでをカバーします。これら二つのツールを連携させることで、以下のようなメリットが生まれます。

• データの一元化: 顧客データがSalesforceとHubSpot間で同期されるため、マーケティングチームは営業が持っている最新の顧客情報を基にパーソナライズされたキャンペーンを展開でき、営業チームはマーケティング活動によって育成されたリードの詳細な背景情報を把握できます。これにより、顧客とのコミュニケーションが一貫性を持ち、より効果的になります。
• 営業とマーケティングの連携強化: マーケティングチームがSalesforceのデータに基づいてターゲットを絞り込んだり、営業チームがHubSpotのマーケティングアクティビティ履歴に基づいてリードにアプローチしたりすることが可能になります。これにより、マーケティングが生成したリードが営業によって適切にフォローアップされ、コンバージョン率が向上します。
• 顧客体験の向上: 顧客は、問い合わせから購入、そしてその後のサポートに至るまで、一貫性のある体験を期待します。連携により、顧客がどの段階にいても、営業担当者やサポート担当者がその顧客の過去のインタラクション履歴を完全に把握できるため、パーソナライズされた対応が可能になります。

連携によるビジネスインパクト

連携によって得られる具体的なビジネスインパクトは多岐にわたります。例えば、ある調査によると、営業とマーケティングの連携が密な企業は、そうでない企業に比べて売上が平均15%増加し、マーケティングROIが30%向上するというデータもあります。

• リードの質向上: HubSpotで収集・育成された質の高いリード情報がSalesforceに連携されることで、営業チームはより成約に近いリードに集中できます。
• 営業効率の最大化: 営業担当者は、リードのHubSpot上での行動（ウェブサイト訪問履歴、メール開封率など）をSalesforce内で確認できるため、最適なタイミングでパーソナライズされたアプローチを仕掛けることが可能です。
• ROIの可視化: マーケティング活動が最終的な売上にどのように貢献したかをSalesforceのデータと紐付けて分析できるため、マーケティングROIの正確な測定と改善が可能になります。

SalesforceとHubSpot連携の主な方法

SalesforceとHubSpotを連携させるには、いくつかの主要な方法があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、企業のニーズや技術的なリソースによって最適な選択肢が異なります。

1. ネイティブ連携（公式連携）

HubSpotとSalesforceは、それぞれのプラットフォームに組み込まれた公式連携機能を提供しています。これは最も推奨される方法であり、最も手軽に実装できます。

• 簡単なセットアップ: ほとんどの場合、数クリックで連携を設定できます。特定のデータ同期ルールやマッピング設定をインターフェースから直接行えます。
• 双方向同期: ほとんどのネイティブ連携は双方向のデータ同期をサポートしており、Salesforceで更新された情報がHubSpotに反映され、HubSpotで更新された情報がSalesforceに反映されます。同期されるオブジェクトは、リード、コンタクト、アカウント、商談などが一般的です。
• 信頼性と安定性: 公式連携であるため、バグが少なく、定期的にアップデートされ、両プラットフォームの変更に合わせて連携が維持されます。

2. iPaaS（Integration Platform as a Service）

Zapier、Workato、Tray.ioなどのiPaaSツールを使用すると、より複雑な連携ワークフローを構築できます。これらのツールは、コードを書くことなく、様々なアプリケーション間の連携を可能にします。

• 柔軟なカスタマイズ: ネイティブ連携では実現できない、特定の条件に基づくデータ同期や、複数のシステムを巻き込んだ複雑なワークフローを構築できます。例えば、「HubSpotで特定のフォームが送信されたら、Salesforceで新しい商談を作成し、同時にSlackに通知を送る」といった連携が可能です。
• 幅広いアプリケーション対応: SalesforceとHubSpot以外にも、マーケティングオートメーションツール、SaaSツール、会計システムなど、他の多くのアプリケーションとの連携も一元的に管理できます。
• スケーラビリティ: ビジネスの成長に合わせて連携を拡張・変更しやすい構造になっています。

3. カスタムインテグレーション（API連携）

独自の要件がある場合や、非常に大規模なデータを扱う場合は、SalesforceとHubSpotのAPI（Application Programming Interface）を利用してカスタムインテグレーションを開発することも可能です。

• 最高の柔軟性: 企業の独自のビジネスロジックやデータモデルに合わせて、完全にカスタマイズされた連携を構築できます。
• パフォーマンスの最適化: 大量のデータを扱う場合でも、パフォーマンスを最適化するためのカスタムロジックを実装できます。
• 開発リソースが必要: この方法は、開発スキルと時間、そしてメンテナンスのためのリソースを必要とします。通常は、内部の開発チームまたは外部の連携専門ベンダーに依頼することになります。

4. データエクスポート/インポート（手動）

緊急時や一時的な連携が必要な場合、あるいは特定のデータのワンタイム移行の場合には、CSVファイルなどを介してデータを手動でエクスポート・インポートすることも可能です。 Seo description 書き方

• 最も単純な方法: 特別なツールやスキルは不要です。
• 非効率的でエラーのリスク: 定期的なデータ同期には向かず、手動作業によるヒューマンエラーのリスクが非常に高いです。データの一貫性を保つのが困難です。

企業はこれらの方法の中から、自社のニーズ、予算、技術力に最適な連携方法を選択する必要があります。多くの場合、まずはネイティブ連携から始め、必要に応じてiPaaSやカスタムインテグレーションへと移行していくのが現実的です。

連携におけるデータマッピングと同期設定のベストプラクティス

SalesforceとHubSpotの連携を成功させるためには、データマッピングと同期設定を慎重に行うことが不可欠です。これらは連携の品質と効率を決定づける要素となります。

1. データマッピングの計画

データマッピングとは、SalesforceとHubSpotのどの項目が互いに対応するかを定義することです。誤ったマッピングは、データの破損や非一貫性を引き起こします。

• 必要なオブジェクトとフィールドの特定: まず、どのSalesforceオブジェクト（リード、取引先責任者、アカウント、商談など）をHubSpotのどのオブジェクト（コンタクト、会社、商談など）と同期させるかを決定します。次に、それぞれのオブジェクト内でどのフィールドを同期させるかをリストアップします。
  • 例: Salesforceの「氏名」フィールドをHubSpotの「名」「姓」フィールドにマッピングする。
  • 例: Salesforceの「最終活動日」フィールドをHubSpotのカスタムプロパティにマッピングし、マーケティング活動に活用する。
• データ型の一致: マッピングするフィールドのデータ型が両システムで一致していることを確認します。例えば、Salesforceの数値フィールドをHubSpotのテキストフィールドにマッピングすると、エラーやデータの不整合が生じる可能性があります。
• 双方向/一方向の同期設定: 各フィールドについて、データがSalesforceからHubSpotへ、HubSpotからSalesforceへ、あるいは両方向で同期されるかを決定します。
  • HubSpotからSalesforceへ: マーケティングが収集したリード情報（ウェブサイトの行動、フォーム入力など）
  • SalesforceからHubSpotへ: 営業が入力した顧客情報（商談の状況、契約詳細など）
  • 双方向: 例えば、顧客の連絡先情報（電話番号、メールアドレス）など、両部門が更新する可能性がある情報。
• 値の変換と標準化: ドロップダウンリストや選択リストなど、特定のフィールドには値が異なる場合があります（例: Salesforceの「Industry」が「テクノロジー」に対し、HubSpotが「Tech」）。このような場合は、値の変換ルールを設定する必要があります。

2. 同期設定の最適化

データがどのように、いつ同期されるかを設定することも重要です。

• 同期タイミング: リアルタイム同期が必要か、それとも定期的（例: 1時間ごと、1日1回）なバッチ同期で十分かを検討します。リアルタイム同期は常に最新のデータを提供しますが、APIコールの上限に影響を与える可能性があります。
• 競合解決のルール: 同じフィールドが両システムで同時に更新された場合、どちらのシステムの値が優先されるかを定義します。
  • 例: 「Salesforceの値が常に優先される」または「最後に更新された値が優先される」。
• 初期同期と差分同期: 最初に大規模なデータセットを同期する際の戦略を立て、その後は変更されたデータのみを同期する「差分同期」を設定することで、APIコールの消費を抑え、パフォーマンスを向上させます。
• エラー処理と通知: 同期エラーが発生した場合に、誰にどのように通知するかを設定します。エラーログの確認方法も確立しておく必要があります。
• 特定の同期条件: すべてのレコードを同期するのではなく、特定の条件（例: 「ステータスがMQLのリードのみ同期」）を満たすレコードのみを同期するように設定することで、不要なデータの同期を防ぎ、パフォーマンスを向上させることができます。

3. テストと監視

連携設定が完了したら、必ず徹底的なテストを行い、その後も定期的に監視することが重要です。

• 段階的なテスト: 小規模なデータセットでテストを行い、期待通りに動作するかを確認します。その後、徐々に規模を拡大してテストします。
• データの一貫性チェック: 同期されたデータの正確性、完全性、一貫性を手動および自動で検証します。
• パフォーマンスの監視: 同期がシステムパフォーマンスに与える影響を監視し、必要に応じて調整します。
• 定期的なレビュー: ビジネス要件やプラットフォームの変更に合わせて、連携設定を定期的にレビューし、最適化します。

これらのベストプラクティスを遵守することで、SalesforceとHubSpotの連携は、営業とマーケティングの効率を大幅に向上させ、ビジネスの成長に貢献する強力な資産となります。

連携によって実現できるビジネスシナリオ

SalesforceとHubSpotの連携は、単なるデータの同期以上の価値を生み出します。それは、営業とマーケティングのワークフローを再構築し、顧客体験を向上させるための強力な基盤となります。具体的なビジネスシナリオを見ていきましょう。

1. リード管理とナーチャリングの最適化

HubSpotはリードの獲得と育成に優れており、Salesforceはリードを商談に転換し、顧客へと管理するのに適しています。連携により、このプロセスは劇的に改善されます。 Saas 分析

• HubSpotからSalesforceへのリード連携:
  • HubSpotで生成されたリード（ウェブサイトのフォーム送信、コンテンツダウンロードなど）は、定義された条件（例：リードスコアが一定以上、特定のページを訪問）に基づいて自動的にSalesforceの「リード」または「取引先責任者」として作成されます。
  • リードのHubSpot上での活動履歴（メール開封、クリック、ウェブサイト訪問、資料ダウンロードなど）がSalesforceのリードまたは取引先責任者の活動履歴に同期され、営業担当者はリードの興味や行動を深く理解できます。
  • これにより、営業担当者はリードの関心度に応じて適切なタイミングで、パーソナライズされたアプローチを行うことができます。
• SalesforceからHubSpotへのリード情報の連携:
  • 営業担当者がSalesforceでリードのステータスを更新（例：MQLからSQLへ）すると、その情報がHubSpotに同期され、HubSpotのワークフローがトリガーされ、リードを次のナーチャリングステージに進めることができます。
  • 例えば、営業担当者がリードと初めて電話で話した後、その情報をSalesforceに記録すると、HubSpotはそのリードを特定のナーチャリングキャンペーンから外し、営業フォローアップ用のメールシーケンスに切り替える、といったことが可能です。

2. 営業とマーケティングのシームレスなハンドオフ

連携により、営業とマーケティング間のリードの引き渡しがスムーズになり、見込み客が途中で「落ちる」ことを防ぎます。

• SLA（Service Level Agreement）の実現:
  • HubSpotでMQL（Marketing Qualified Lead）になったリードがSalesforceに同期されると、Salesforce側で自動的に営業担当者にアラートが送信されるように設定できます。
  • 営業担当者は、特定の時間内にリードにアプローチするというSLAをHubSpotとSalesforceの連携によってモニタリングできます。これにより、リードのフォローアップ漏れを防ぎ、対応速度を向上させます。
• 商談情報の共有:
  • Salesforceで作成された商談情報（商談金額、クローズ予定日、ステージなど）がHubSpotに同期されることで、マーケティングチームは商談の状況をリアルタイムで把握できます。
  • これにより、マーケティングチームは、商談ステージに応じた特定のコンテンツを提供したり、営業担当者がクロージングに役立つようなキャンペーンを企画したりすることが可能になります。例えば、クローズ直前の商談に対して、成功事例や導入事例のメールを送るなどです。

3. 顧客体験の向上とロイヤルティ構築

連携は、顧客獲得後もその価値を発揮し、顧客の生涯価値（LTV）を高めるのに役立ちます。

• 既存顧客へのアップセル/クロスセル:
  • Salesforceの顧客データ（購入履歴、契約プランなど）をHubSpotに同期することで、マーケティングチームは既存顧客向けにパーソナライズされたアップセルやクロスセルキャンペーンを実施できます。
  • 例えば、ある製品を購入した顧客に対して、HubSpotから関連製品のウェビナー案内や特別オファーのメールを自動で送信する、といったことが可能です。
• 顧客サポートの最適化:
  • HubSpotのサービスハブを通じて顧客からの問い合わせがあった場合、その情報がSalesforceの顧客レコードに同期され、営業担当者やサポート担当者が顧客の過去の購入履歴や商談状況を完全に把握した上で対応できます。
  • これにより、顧客は何度も同じ情報を説明する手間が省け、より迅速でパーソナライズされたサポートを受けることができます。
• NPS（Net Promoter Score）などの顧客フィードバックの活用:
  • HubSpotで実施した顧客満足度調査（NPSなど）の結果をSalesforceに同期することで、営業担当者は顧客のロイヤルティレベルを把握し、それに基づいて個別のアプローチを行うことができます。
  • 低いNPSスコアの顧客には、Salesforce上で「要注意顧客」としてフラグを立て、特別なフォローアップを計画するなどです。

これらのシナリオは、SalesforceとHubSpotの連携がいかに戦略的なツールであるかを示しています。適切な連携は、企業の成長と顧客関係の強化に不可欠です。

SalesforceとHubSpot連携のよくある課題と解決策

SalesforceとHubSpotの連携は多くのメリットをもたらしますが、実装と運用にはいくつかの課題も伴います。これらの課題を事前に理解し、適切な解決策を講じることが成功の鍵です。

1. データ重複と品質の問題

最も一般的な課題の一つは、SalesforceとHubSpot間でデータが重複したり、品質が低下したりすることです。

• 課題:
  • 同じリードやコンタクトが両システムに二重に作成される。
  • 異なる情報源から同じレコードに conflicting なデータが入力され、どちらが正しいか分からなくなる。
  • 古いデータや不正確なデータが同期され、データ全体の信頼性が損なわれる。
• 解決策:
  • 明確な重複排除ルール: 連携設定において、メールアドレス、Salesforce ID、HubSpot IDなどのユニークな識別子を基に重複排除ルールを厳格に設定します。HubSpotの重複排除ツールやSalesforceの重複管理機能も活用します。
  • 同期の優先順位設定: 特定のフィールドについて、どちらのシステムが「真実の情報源」であるかを定義し、競合が発生した際の優先順位を設定します。例えば、営業担当者が入力する商談情報は常にSalesforceが優先、マーケティングが収集するリード情報（初回コンタクト情報など）はHubSpotが優先、など。
  • データクレンジングと定期的な監査: 連携を開始する前に既存のデータをクリーンアップし、連携後も定期的にデータの監査を行い、不正確なデータを特定して修正するプロセスを確立します。
  • 入力規則の統一: 両システムでデータの入力規則（例: 業界の選択肢、都道府県名の表記方法）を統一することで、データの不整合を防ぎます。

2. 同期パフォーマンスとAPI制限

大量のデータを同期する場合、パフォーマンスの問題やAPIコールの制限に直面することがあります。

• 課題:
  • 大規模なデータセットの同期に時間がかかりすぎる。
  • SalesforceのAPIコール制限に達し、同期が停止する。
  • 同期エラーが頻繁に発生し、データの遅延や欠損が生じる。
• 解決策:
  • 段階的な同期: 最初の同期では、最も重要なデータから始め、その後、段階的に追加のデータを同期していきます。
  • 条件付き同期の活用: すべてのレコードではなく、特定の条件（例: 過去X日以内に更新されたレコード、特定のライフサイクルステージにあるリード）を満たすレコードのみを同期するように設定します。
  • バッチ同期の最適化: リアルタイム同期が必須でない場合は、夜間や週末など、システムへの負荷が低い時間帯にバッチ同期を実行します。
  • APIコールの監視: SalesforceのAPI使用状況を定期的に監視し、制限に近づいたらアラートを受け取るように設定します。必要に応じてAPI制限の引き上げを検討するか、より効率的な同期方法を模索します。

3. フィールドマッピングの複雑性

両システムのデータモデルが異なるため、適切なフィールドマッピングを見つけるのが難しい場合があります。

• 課題:
  • SalesforceのカスタムフィールドをHubSpotのプロパティにどうマッピングするか。
  • 複数のSalesforceフィールドを一つのHubSpotプロパティに統合する必要がある場合。
  • マッピングの設定ミスにより、データが正しく同期されない。
• 解決策:
  • 詳細なマッピングドキュメントの作成: どのSalesforceフィールドがどのHubSpotプロパティにマッピングされているか、同期の方向、データ型、競合解決ルールなどを詳細に記述したドキュメントを作成します。
  • カスタムフィールドの整合性: 必要に応じて、両システムで類似のカスタムフィールドを作成し、それらをマッピングします。ただし、カスタムフィールドが多すぎると管理が複雑になるため、必要最低限に留めます。
  • 専門家のサポート: 必要であれば、SalesforceやHubSpotの連携に詳しいコンサルタントやSIerに相談し、適切なマッピング戦略を策定してもらうことを検討します。

4. 連携のメンテナンスと継続的な監視

連携は一度設定すれば終わりではなく、継続的なメンテナンスと監視が必要です。

• 課題:
  • どちらかのシステムがアップデートされた際に、連携が機能しなくなる。
  • 新しいビジネス要件に合わせて連携設定を変更する必要があるが、担当者がいない。
  • 同期エラーが発生していることに気づかず、古いデータでビジネス判断を下してしまう。
• 解決策:
  • 専任担当者の配置: 連携の管理と監視を担当するチームまたは個人をアサインします。
  • 定期的なヘルスチェック: 連携の健全性を定期的に確認し、エラーログをチェックし、同期の遅延がないかを確認します。
  • アラートと通知の設定: 同期エラーやAPI制限の超過などの問題が発生した場合に、関係者に自動で通知されるように設定します。
  • ドキュメントの更新: 連携設定や変更に関するドキュメントを常に最新の状態に保ち、チーム内で共有します。

これらの課題に proactive に対処することで、SalesforceとHubSpotの連携は、貴社の営業とマーケティングの効率を最大化し、ビジネスの成長を加速させる強力なツールとなるでしょう。 Mail 署名 設定

連携後の効果測定と改善サイクル

SalesforceとHubSpotの連携は、設定して終わりではありません。その効果を測定し、継続的に改善サイクルを回すことで、最大の価値を引き出すことができます。

1. 効果測定のKPI設定

連携の成功を測るためには、明確なKPI（重要業績評価指標）を設定することが重要です。これにより、何がうまくいっていて、どこに改善の余地があるのかを客観的に判断できます。

• リード関連KPI:
  • MQLからSQLへの転換率: HubSpotでマーケティングによって認定されたリードが、Salesforceで営業によって認定されたリードにどれだけ転換したか。
  • リードのフォローアップ時間: HubSpotからSalesforceにリードが同期されてから、営業が最初のアプローチを行うまでの平均時間。
  • HubSpot起因のリードが生成した商談数/受注数: HubSpotのマーケティング活動によって獲得されたリードが、最終的にどれだけの商談や受注に結びついたか。
• 営業効率関連KPI:
  • 平均商談サイクル期間: リード獲得から商談成立までの期間が短縮されたか。
  • 営業担当者一人当たりの生産性: 連携によって営業担当者がより質の高いリードに集中できるようになり、商談数や成約数が増加したか。
  • Salesforce上でのマーケティング情報の利用率: 営業担当者がSalesforce内のHubSpotデータをどれだけ参照しているか（例えば、関連リストのクリック数やレポートの閲覧数）。
• データ品質関連KPI:
  • データ重複率: 同期後に重複したレコードがどれだけ発生したか。
  • データ不整合率: 同期されたデータの不一致がどれだけ発生したか。
  • 同期エラー率: 同期プロセス中に発生したエラーの割合。

2. レポーティングとダッシュボードの構築

KPIを効果的に追跡するためには、SalesforceとHubSpotの両方で適切なレポーティングとダッシュボードを構築する必要があります。

• クロスプラットフォームレポート:
  • Salesforceのレポート機能とダッシュボードを活用し、HubSpotから同期されたリードデータや活動履歴とSalesforceの商談データを組み合わせて、エンドツーエンドの顧客ジャーニーを可視化します。
  • 例えば、「HubSpotリードソース別の商談パイプライン」や「特定のマーケティングキャンペーンがSalesforceの売上に与えた影響」などのレポートを作成できます。
• HubSpotのレポート機能:
  • HubSpotのレポーティングツールを使用して、リード獲得チャネルのパフォーマンス、コンテンツのエンゲージメント、メールマーケティングの成果などを追跡します。Salesforceからの顧客データと組み合わせることで、より深い洞察が得られます。
• 統合ダッシュボード:
  • 営業とマーケティングの責任者が共通の認識を持てるよう、両方のプラットフォームの重要KPIを一箇所で確認できる統合ダッシュボード（BIツールなどを使用）を検討します。

3. 定期的なレビューと改善サイクル

効果測定とレポーティングは、継続的な改善の出発点です。

• 営業・マーケティングの連携会議: 定期的に営業チームとマーケティングチームが連携会議を開催し、上記で設定したKPIの進捗をレビューします。
  • 何がうまくいっているのか、何がうまくいっていないのか。
  • 課題は何か、その原因は何か。
  • データからどのような示唆が得られるか。
• 改善点の特定と優先順位付け: レビューの結果に基づいて、連携設定、ワークフロー、またはデータマッピングにおける改善点を特定します。最もビジネスインパクトが大きいと思われる改善点から優先的に着手します。
• テストと実装: 改善策を実装する前に、必ずサンドボックス環境やテスト環境で十分にテストします。
• 反復と調整: 改善策が導入されたら、再度KPIを測定し、その効果を評価します。期待通りの結果が得られなければ、さらに調整を加えていきます。このサイクルを継続的に回すことで、連携の最適化とビジネス目標の達成を着実に進めることができます。

この改善サイクルは、連携が単なる技術的な設定ではなく、営業とマーケティングの戦略的なアライメントと継続的なパフォーマンス向上のための重要なツールであることを示しています。

連携成功のための組織的アライメント

SalesforceとHubSpotの連携を技術的に成功させるだけでは十分ではありません。組織内部の営業チームとマーケティングチームが連携し、共通の目標に向かって協力することが、真の成功には不可欠です。

1. 営業とマーケティングの共通目標設定

連携の最大の目的は、リードから顧客への転換効率を高め、売上を最大化することです。そのためには、両チームが共通の目標を持つことが重要です。

• SLA（Service Level Agreement）の確立: マーケティングが生成するリードの量と質、および営業がこれらのリードにアプローチする速度と方法について、明確なSLAを文書化します。
  • 例: 「MQL（Marketing Qualified Lead）がHubSpotで生成されたら、営業は24時間以内にSalesforceで連絡を取る。」
  • 例: 「営業に引き渡されたリードのうち、X%がSQL（Sales Qualified Lead）に転換すること。」
• 共通のKPIとインセンティブ: 営業とマーケティングの両方が同じ売上目標や顧客獲得目標に責任を持つようにします。可能であれば、両チームのインセンティブプランに共通のKPIを組み込むことで、協力体制を促進します。
• 共通の顧客定義: リードの定義（例: MQL、SQL）や顧客ライフサイクルステージの定義を両チームで統一し、HubSpotとSalesforceで一貫した用語を使用します。

2. 定期的なコミュニケーションとフィードバックループ

連携が機能し続けるためには、営業とマーケティング間の継続的なコミュニケーションとフィードバックが不可欠です。 Office365 excel 使い方

• 定例ミーティングの開催: 週次または隔週で、営業とマーケティングのリーダーが参加する定例ミーティングを設定します。
  • このミーティングでは、リードの状況、商談の進捗、マーケティングキャンペーンの成果、連携における課題などを共有します。
  • 営業からは、リードの質に関するフィードバック（例: 「最近のリードは質が低い」「このキャンペーンのリードは非常に良かった」）をマーケティングに提供します。
  • マーケティングからは、進行中のキャンペーンや今後の計画を営業に共有し、営業のニーズに合わせたコンテンツ開発を検討します。
• 共有ダッシュボードの活用: 営業とマーケティングのパフォーマンスを可視化する共有ダッシュボード（前述のKPIとレポート）を設定し、両チームがリアルタイムで状況を把握できるようにします。
• 非公式なコミュニケーションの促進: チーム間の informal なコミュニケーション（チャットツール、ランチなど）を促進し、日常的な連携を強化します。

3. トレーニングとスキルアップ

連携を最大限に活用するためには、両チームのメンバーがそれぞれのツールの使い方と連携によってもたらされる新しいワークフローを理解する必要があります。

• 連携機能のトレーニング: 営業担当者には、Salesforce内でHubSpotのデータ（ウェブサイト訪問履歴、メールエンゲージメントなど）をどのように確認し、営業活動に活かすかのトレーニングを行います。マーケティング担当者には、Salesforceの商談状況や顧客データがHubSpotでどのように利用できるかを説明します。
• 共同ワークショップ: 営業とマーケティングが一緒に参加するワークショップを開催し、顧客ジャーニーを最初から最後まで追体験し、ボトルネックや改善点を特定します。
• ベストプラクティスの共有: 連携をうまく活用している成功事例を共有し、他のメンバーの学習を促します。

4. 連携のチャンピオンとオーナーシップ

連携プロセスの成功には、その推進役となる「チャンピオン」と、全体を管理する「オーナーシップ」が必要です。

• 連携チャンピオンの指名: 営業側とマーケティング側からそれぞれ連携のチャンピオンを指名します。彼らは連携の旗振り役となり、部門間の調整や課題解決の窓口となります。
• 連携のオーナーシップ: IT部門、営業部門、マーケティング部門のいずれかが、連携全体の戦略的オーナーシップを持ち、継続的な改善とメンテナンスを主導します。

組織的アライメントは、技術的な連携の土台となり、連携が企業にもたらす価値を最大化します。これは一度きりの取り組みではなく、継続的な努力とコミットメントを必要とします。

連携におけるセキュリティとプライバシーへの配慮

SalesforceとHubSpotの連携は、顧客データを共有することを意味します。そのため、データのセキュリティとプライバシー保護は最優先事項として考慮されるべきです。特に、今日のデータプライバシー規制（GDPR、CCPA、日本の個人情報保護法など）の強化を鑑みると、その重要性は増しています。

1. アクセス権限の管理

データ漏洩や不正アクセスを防ぐために、厳格なアクセス権限管理が必要です。

• 最小特権の原則: ユーザーは、業務遂行に必要なデータにのみアクセスできるべきです。SalesforceとHubSpotの両方で、役割に基づいてアクセス権限を細かく設定します。
  • 例: マーケティング担当者は営業の給与情報を見る必要はなく、営業担当者はマーケティングのメール配信リスト全体を見る必要がない。
• プロファイルの制限: Salesforceのプロファイルや権限セット、HubSpotのユーザー権限設定を適切に活用し、どのユーザーがどのデータフィールドを見たり、編集したりできるかを定義します。
• 連携ユーザーの管理: 連携のために設定するAPIユーザーや連携ユーザーには、必要な最小限の権限のみを与えます。これらのユーザーは、人間が直接アクセスするユーザーとは分離して管理すべきです。

2. データ転送中のセキュリティ

データがSalesforceとHubSpot間で転送される際のセキュリティも確保する必要があります。

• 暗号化された接続: SalesforceとHubSpotの公式連携は通常、HTTPSなどの暗号化されたプロトコルを使用します。カスタムインテグレーションやiPaaSを使用する場合も、必ず暗号化された安全な接続を使用していることを確認します。
• APIキーと認証情報の保護: APIキーやトークンなどの認証情報は、安全に保管し、定期的にローテーション（更新）します。ハードコードせず、セキュアな環境変数やシークレット管理サービスを利用します。

3. データプライバシーとコンプライアンス

個人情報保護法規の遵守は、企業の信頼性とブランドイメージに直結します。

• 同意管理の連携: HubSpotの同意管理機能（クッキー同意バナー、購読設定ページなど）で取得した顧客の同意状況（例: メール受信希望、追跡同意）をSalesforceに同期します。
  • これにより、営業担当者が顧客に連絡する際に、その顧客が同意しているコミュニケーションチャネルや種類をSalesforceで確認できるようになり、不適切な連絡を防ぎます。
• データ削除・訂正リクエストへの対応: 顧客から個人情報の削除や訂正のリクエストがあった場合、SalesforceとHubSpotの両方で迅速かつ正確に処理できるプロセスを確立します。
  • 例えば、HubSpotで顧客がオプトアウトした場合、その情報がSalesforceに同期され、Salesforceからもその顧客には連絡しないようになります。
• データ保持ポリシーの適用: 不要になったデータは定期的に削除するなど、両プラットフォームでデータ保持ポリシーを適用し、過剰なデータ蓄積を防ぎます。
• プライバシー影響評価（PIA）: 連携によって個人情報にどのような影響があるかを事前に評価し、潜在的なリスクを特定し、軽減策を講じます。

4. 監査とモニタリング

継続的な監査とモニタリングは、セキュリティとプライバシーのベストプラクティスを維持するために不可欠です。

• ログの監視: SalesforceとHubSpotの連携ログ、APIログ、アクセスログを定期的に監視し、異常な活動や潜在的なセキュリティ脅威を早期に発見します。
• 脆弱性スキャンとペネトレーションテスト: 定期的にシステム全体の脆弱性スキャンやペネトレーションテスト（侵入テスト）を実施し、セキュリティの弱点を特定し修正します。
• 定期的なレビューとアップデート: セキュリティポリシーと連携設定を定期的にレビューし、新たな脅威や規制の変更に合わせてアップデートします。

データはビジネスの生命線であり、その保護は企業の責任です。SalesforceとHubSpotの連携を設計する際には、セキュリティとプライバシーを設計の初期段階から組み込む「セキュリティ・バイ・デザイン」のアプローチを採用することが不可欠です。 Okr メリット

20 Real Questions + Full Answers

SalesforceとHubSpotを連携するメリットは何ですか？

SalesforceとHubSpotを連携することで、営業とマーケティングのデータが統合され、リード管理、顧客体験、営業効率が大幅に向上します。具体的には、リードの質の向上、営業とマーケティングのシームレスな連携、顧客の360度ビューの実現、そして売上とROIの増加が期待できます。

SalesforceとHubSpotの連携はどのような方法がありますか？

主な連携方法は3つあります。

1. ネイティブ連携（公式連携）: 最も手軽で安定しており、両プラットフォームが提供する標準機能を使用します。
2. iPaaS（Integration Platform as a Service）: ZapierやWorkatoなどのツールを使い、より複雑なワークフローや多システム連携を構築できます。
3. カスタムインテグレーション（API連携）: 独自のビジネスロジックや大規模なデータ処理が必要な場合に、APIを利用してゼロから開発する方法です。

連携によってSalesforceのAPIコール制限に影響はありますか？

はい、連携の種類や設定によってはSalesforceのAPIコール制限に影響を与える可能性があります。特にリアルタイム同期や大量のデータを同期する場合、APIコールが頻繁に発生し制限に達するリスクが高まります。条件付き同期の活用やバッチ処理の最適化が対策として有効です。

HubSpotからSalesforceにどのようなデータを同期できますか？

主に、コンタクト（リード、取引先責任者）、会社（アカウント）、商談、活動履歴（メール開封、ウェブサイト訪問、フォーム送信など）、カスタムプロパティ、リストメンバーシップなどが同期可能です。同期するデータは、連携設定で細かく制御できます。

SalesforceからHubSpotにどのようなデータを同期できますか？

主に、リード、取引先責任者、アカウント（会社）、商談、活動履歴、そして営業担当者がSalesforceで更新したリードや顧客に関する情報などが同期可能です。これにより、マーケティングチームは営業の最新の状況に基づいてパーソナライズされたキャンペーンを展開できます。

データ重複を防ぐためのベストプラクティスは何ですか？

データ重複を防ぐには、連携設定で明確な重複排除ルール（メールアドレスやユニークIDに基づく）を設定し、同期の優先順位を定義します。また、連携開始前に既存データをクリーンアップし、SalesforceとHubSpotの両方でデータの入力規則を統一することが重要です。

連携後にデータが同期されない場合はどうすればよいですか？

まず、連携設定を確認し、データマッピングや同期条件が正しいかを確認します。次に、HubSpotとSalesforceのエラーログを確認して、具体的なエラーメッセージがないかを探します。API制限に達していないか、またはネットワークの問題がないかも確認が必要です。

営業チームはHubSpotのデータをSalesforceでどのように活用できますか？

営業チームはSalesforce内でHubSpotからのデータ（リードのウェブサイト訪問履歴、ダウンロード資料、メール開封履歴、リードスコアなど）を直接参照できます。これにより、リードの興味やエンゲージメントレベルを把握し、よりパーソナライズされた営業アプローチを仕掛けることができます。

マーケティングチームはSalesforceのデータをHubSpotでどのように活用できますか？

マーケティングチームはSalesforceの顧客データ（商談ステージ、契約状況、購入履歴など）をHubSpotに同期することで、顧客のライフサイクルステージに応じたセグメンテーションや、アップセル/クロスセルキャンペーン、顧客ロイヤルティプログラムなどを展開できます。 Ltv 事例

連携の費用はどれくらいかかりますか？

費用は連携方法によって大きく異なります。ネイティブ連携は通常、両プラットフォームのサブスクリプション費用に含まれます。iPaaSツールを使用する場合は、そのツールの利用料が別途かかります。カスタムインテグレーションは、開発費用とメンテナンス費用が最も高額になります。

連携の初期設定にかかる時間はどれくらいですか？

ネイティブ連携であれば、数時間から数日で基本的な設定が可能です。しかし、複雑なデータマッピングやカスタマイズが必要な場合、数週間から数ヶ月かかることもあります。iPaaSやカスタムインテグレーションの場合は、さらに時間がかかります。

連携後のデータクレンジングは必要ですか？

はい、強く推奨されます。連携を開始する前に既存のSalesforceとHubSpotのデータをクリーンアップすることで、重複や不正確なデータによる問題を最小限に抑えることができます。連携後も定期的なデータ監査とクレンジングが重要です。

連携はリアルタイムでデータ同期しますか？

ネイティブ連携やiPaaSの多くは、リアルタイムに近い形でデータを同期できますが、APIの制限やシステムの負荷により、若干の遅延が発生することもあります。バッチ同期を設定することも可能で、特定のタイミングでまとめてデータを同期します。

連携によって顧客のプライバシー保護はどのように確保されますか？

厳格なアクセス権限管理、データ転送の暗号化、そしてGDPRや日本の個人情報保護法などの法規制遵守が重要です。HubSpotの同意管理機能をSalesforceと連携させ、顧客の同意状況に基づいたコミュニケーションを行うことで、プライバシーを保護します。

営業とマーケティングのSLA（Service Level Agreement）とは何ですか？

SLAは、営業とマーケティングの間で、リードの量と質、およびリードに対するフォローアップの速度と方法に関する取り決めを明文化したものです。連携により、SLAの遵守状況を追跡し、両チームの責任を明確にすることができます。

連携の成功を測るためのKPIは何ですか？

MQLからSQLへの転換率、リードの営業フォローアップ時間、HubSpot起因の商談数/受注数、平均商談サイクル期間の短縮、データ重複率などが挙げられます。これらのKPIを定期的に測定し、連携の効果を評価します。

連携が失敗する一般的な原因は何ですか？

不適切なデータマッピング、明確な重複排除ルールの欠如、営業とマーケティング間のコミュニケーション不足、API制限の管理不足、そして継続的な監視とメンテナンスの不足が、連携失敗の一般的な原因として挙げられます。

SalesforceとHubSpotの連携を解除することはできますか？

はい、可能です。ほとんどの連携方法では、必要に応じて連携を解除したり、一時停止したりできます。ただし、連携解除後もデータの一貫性を保つためには、慎重な計画が必要です。

連携後も各システムのカスタマイズは可能ですか？

はい、可能です。連携後もSalesforceやHubSpotのカスタムフィールドの追加、ワークフローの変更、自動化ルールの設定など、各システムのカスタマイズは引き続き行えます。ただし、カスタマイズが連携設定に影響を与えないよう、事前の確認が重要です。 Key result 意味

連携の導入を検討する際に、外部の専門家を雇うべきですか？

企業の規模、内部のリソース、および連携の複雑さによります。データマッピングが複雑な場合や、特定のビジネスロジックを連携に組み込む必要がある場合は、SalesforceやHubSpotの連携に詳しいコンサルタントやSIerに相談することで、スムーズかつ効率的な導入が可能です。